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Desde febrero, la multinacional PepsiCo tuvo que dejar de producir sus marcas emblemáticas Piqueo Snax, Chizitos, Cuates, Cheese Tris, Doritos, entre otras, debido a un fatídico accidente en su planta de Santa Anita, en el que se desprendió un tanque de aguas residuales, que ocasionó la muerte de tres personas, mientras dejó a otros colaboradores heridos.
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Desde ese entonces, la planta cerró y, como anunció la compañía, detuvieron temporalmente su producción, pero para no afectar totalmente el abastecimiento de sus productos, PepsiCo decidió importar productos similares de sus plantas en Colombia, Ecuador y Guatemala, por lo que por varios meses encontramos en las tiendas productos como DeTodito, Kchitos o Cheetos Boliqueso en empaques muy similares. En el caso de Lay’s y chifles Karinto, gracias a las alianzas locales, estas se están produciendo en el Perú.
¿Por qué se dejaron de vender Lay’s, Doritos y Cuates? | Composición: PepsiCo
Luego de estos meses, desde finales de julio y durante este mes se ha retomado la producción de distribución de las marcas que conocemos de PepsiCo, tal como han informado las bodegas, los canales de venta y como pudo conocer Día1 por parte de la compañía, que afirma haber vuelto con el portafolio de siempre, “con el mismo sabor y el mismo precio”. Es así que ya se encuentran en el mercado Piqueo Snax, Chizitos, Lay’s, Cheetos, Doritos y Cheese Tris.
Recordemos que mientras se encontraban en el mercado los productos importados que sustituían a los peruanos, se pudo ver en diversas redes sociales que los productos no tenían la misma aceptación debido, precisamente, a los sabores.
Como comentó Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) a Día1, hoy en día se sigue avanzando con el abastecimiento paulatino de los snacks de PepsiCo. “Creemos que a finales de este mes ya estarán cubiertas todas las bodegas. Durante la ExpoBodega pudimos apreciar esta mayor cobertura”, sostuvo.
Choy comenta que se trata de una categoría muy importante para las bodegas, dado que este tipo de snacks pueden representar entre un 20% y 25%. de las ventas de este canal, según la zona donde se ubique.
Bodegas son el principal canal de ventas de los snacks. (Fuente: Gobierno del Perú)
El empresario comentó que tras la salida de estos productos tuvo una caída de alrededor de 15%, pero que luego se vio una ligera mejoría. Hoy, con su regreso, Choy indica que el portafolio de PepsiCo ha vuelto a retomar su posición como líder del sector de snacks.
Mercado de snacks
De acuerdo a Marcel Garreaud, Associate Manager para la consultora NielsenIQ (NIQ) Perú, los snacks son una categoría estacional, que si bien se comportan de manera estable gran parte del año tienen picos a inicios de año por el verano y al cierre del año por las festividades. De hecho, este año, la categoría inició acorde a la estacionalidad de enero, a nivel de ventas en valor, con un crecimiento frente a enero del año pasado. No obstante, luego el escenario cambió y mucho tuvo que ver la salida transitoria de las marcas clásicas de PepsiCo a causa del cierre temporal de su planta local.
“Uno de los principales fabricantes, el principal para esta categoría en el Perú, tuvo una coyuntura en su planta de producción y luego no se pudieron mantener los mismos niveles de venta. Si vemos el acumulado de enero a julio de este año frente al mismo período del 2023, tenemos una caída de 10% en snacks salados, donde las menores ventas se registraron en abril y mayo”, sostiene Garreaud, en base a los datos de NielsenIQ Perú compartidos en exclusiva para Día1.
Cheese Tris, otra de las marcas preferidas del portafolio de PepsiCo, que ha vuelto a producir localmente. (Foto: Facebook)
Una contracción que fue mucho más pronunciada en el canal tradicional, donde están las bodegas, puestos de mercado y quioscos. Un canal que resulta ser el más importante para la categoría, ya que tiene una relevancia del 60%, esto es que cada S/6 de cada S/10 de la categoría se venden en este canal.
“La caída fue cercana al 20% entre enero y julio de este año frente a los mismos meses del año pasado. Definitivamente, una coyuntura así [la salida temporal de las marcas emblemáticas del principal fabricante] va a afectar a la categoría por la predominancia que tiene en el mercado. Y es verdad que este fabricante tiene una mayor relevancia en el canal tradicional versus el de autoservicios cuando se da esta afectación”, asegura.
Consumo de snacks salados.
Y es que en el caso de los autoservicios, que son supermercados e hipermercados en la medición de NielsenIQ Perú, este pudo manejar mejor esa coyuntura, e inclusive en el periodo acumulado de enero a junio, las ventas de la categoría en este canal tuvieron un ligero crecimiento de 2%, anota el ejecutivo. Esto responde a dos factores: que el fabricante que tuvo la afectación, y que también lidera el canal autoservicio, no tiene la misma predominancia que en el canal tradicional y a que en los autoservicios hay una mayor distribución de la oferta. “Recordemos que en este canal encontramos marcas propias, aparte de las otras marcas, que vienen ganando cierta relevancia. El canal autoservicios, así, tiene una oferta más amplia en cuanto a formatos y marcas”, explica Garreaud.
Y durante los cinco meses de este cambio en el mercado, hubo fabricantes que se desarrollaron en la categoría de snacks ante la ausencia o reemplazo de esos productos, resalta el ejecutivo. Es así que hubo lanzamientos y otras propuestas que han tenido buena recepción por parte de los consumidores, por lo que hubo fabricantes que capitalizaron. Es por esto que, si bien hubo un retroceso en el acumulado de enero a junio en la categoría de snacks, Garreaud asevera que en junio se vio una mejora, que se afianzó un poco más en julio frente a los meses previos, por lo que se ve un volumen total de la categoría que está avanzando.
Los supermercados pudieron manejar mejor la menor presencia la menor presencia de marcas del fabricante principal.
/ SIRAPHOL S.¿Qué viene en los próximos meses tras el retorno de la producción local de PepsiCo?
Para NielsenIQ Perú, la nueva coyuntura del retorno del principal fabricante de la categoría podría impulsar la recuperación e ir encaminándose a recuperar los volúmenes que se tenían antes. “En junio vimos una mejora y en julio un incremento, no sabemos hasta qué nivel se dará esta recuperación pero creemos que podría ser un poco más lenta por el clima frío, que es una temporada en la que los consumidores buscan snacks más dulces como chocolates o wafers, así como Halloween. Pero vemos una categoría que se está recuperando y se va a recuperar, sobre todo en el canal tradicional”, estima.
Ante esta tendencia, Garreaud estima que la recuperación de la categoría se dará hacia los últimos meses del año, por el pico de las festividades. Para esto, considera que los fabricantes- en particular el que retorna- deben asegurar su presencia en los puntos de venta, así como recuperar los espacios perdidos por el desabastecimiento de la categoría y crear otros momentos de consumo.
Snacks salados.
A nivel de precios, desde NielsenIQ indican que en la macrocategoría confitería, donde están los snacks salados, el precio está ligeramente más alto aún, pero no por precio por desembolso sino por volumen. Garreaud detalla que esto se refiere a que como el consumidor, durante el último año, estuvo afectado en su economía, puede que haya optado por golosinas y snacks salados en formatos más chicos, y cuando eso sucede, el precio promedio se encarece.
Según cifras de Euromonitor Internacional, el mercado de snacks en el Perú movió US$1.586 millones en el 2023 y este año se espera que alcance una facturación de US$1.703 millones.
