Amazon con envío gratis y Yape con marketplace: ¿por qué es una nueva etapa para el e-commerce en el Perú?

Pero no fue la única noticia que ha movido el mercado del comercio electrónico peruano en las últimas dos semanas. En estos días Yape, la billetera digital más usada del país, lanzó oficialmente su marketplace y apunta a estar entre las cinco más grandes del país en su primer año. ¿Se viene una competencia más agresiva para el e-commerce en el Perú?, ¿Buscan derrocar a Mercado Libre y falabella.com?, ¿será solo el inicio de los planes de Amazon mirando, por fin, al Perú?

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“Podríamos decir que inicia otra etapa del comercio electrónico en el Perú, donde los jugadores competirán con Amazon, y tendrán la obligación de elevar más sus estándares”, afirma Mario Miranda, CEO de Ecomsur, especialistas en comercio digital a nivel de Latinoamérica.

Es más, como nos cuenta Daniel Falcón, CEO de Neo Consulting, Amazon hoy en día, sin esa oferta de envío gratis, ya se había convertido en uno de los principales marketplaces que utilizamos los peruanos para comprar cosas, a pesar de que todavía el costo de envío era muy alto.

Para el experto, este cambio va a hacer que Amazon no solamente sea un jugador importante - el sexto marketplace más visitado del país- sino que se ubique como uno de los primeros en el Perú. “Yo creo que a nivel de servicio, precios y variedad, si pones a competir a Amazon contra nuestros marketplaces, definitivamente es un jugador más duro, más competitivo. Es el líder global del e-commerce”, asegura.

De hecho, Falcón opina que con ello más peruanos van a usar más este marketplace impulsadas y Amazon va a fortalecer su posición de liderazgo. Recuerda que este costo gratuito con monto mínimo ya existe en países de la Latinoamérica donde Amazon aún no tenía almacenes directos como Chile y Colombia, “por lo que es muy bueno que hayan también agregado a Perú”, apunta. Hoy , en la región, Amazon tiene operación de centros de distribución solo en Brasil y en México.

Y, en particular, iniciar por el costo de envío es un punto relevante en el Perú, al ser un factor de decisión de compra importante para los consumidores. De acuerdo a la encuesta “Perfil shopper online 2023″ de la consultora Impronta Research, 5 de cada 10 peruanos indican que abandona la compra en el check out del e-commerce ante un costo de envío alto. Sobre todo cuando se trata de productos de ticket bajo, donde el cargo del delivery puede representar hasta un 10% del costo del producto.

Hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) aseguró Walmart y Amazon han dicho estar interesadas en expandir sus operaciones en el Perú, por lo que tendrán reuniones con ambas compañías.

El envío gratis al Perú podría ser el primer paso de Amazon para pensar en dar más pasos para acercarse y expandirse hacia el Perú y, posiblemente, a futuro tener una operación local del marketplace, lo que volverá cada vez más competitivo este mercado y atraerá más jugadores, avizora Falcón.

Miranda coincide con ello. Para el ejecutivo, se debe tener en cuenta que Amazon, por lo general, comienza de menos a más; por lo que sí se debe tomar en cuenta que “esto es el inicio, en el que se comenzará a generar esa base y testear el mercado para, en un futuro, ser más estratégico con los despachos, y posiblemente iniciar alguna operación local. Creo que son apuestas que se hacen más de mediano a largo plazo en Amazon”, remarca a Día1.

De hecho, el experto de Ecomsur afirma que aún así, el valor agregado que desde ya trae este marketplace radica en otros puntos como la experiencia de usuario, la plataforma, la seguridad que les brinda a los clientes, la atención al consumidor, garantías, devoluciones, y especialmente la diversificación de productos. Un gran diferencial versus los competidores.

¿Cuándo podría llegar su operación local? Si bien estos pasos son un gran componente para una entrada más seria y una atención más importante al mercado peruano, que ha madurado en estos años, aún esto no ocurrirá. Falcón explica que por el tamaño de nuestra economía y nuestro consumo todavía eso no sucederá en el futuro cercano, como tampoco ha ocurrido en Colombia ni en Chile, donde se rumora sucederá antes. Sin duda, una competencia que se avivará en Sudamérica, donde reina Mercado Libre.

José Oropeza, socio gerente de la consultora Impronta Research, coincide en que la competencia será más intensa, pero que lo más sano para la categoría es hacer que esta crezca. Desde su óptica, Amazon es un ‘player’ que puede ayudar a que la categoría crezca en el país y una oportunidad para que los e-commerce locales aprendan a identificar nichos de mercado que puedan generarse a partir de la oferta de este gigante de logística y comercio electrónico.

“El mercado local aún no es tan grande. Un 76% de peruanos declara haber comprado a través de plataformas de e-commerce, sin embargo, el 63% compra con una frecuencia mensual u ocasional”, remarca.

Yape, que nació como un aplicativo para realizar transferencias entre personas. da cada vez pasos más agigantados hacia convertirse en una super ‘app’. Hoy es una billetera digital, tiene la opción de pagar servicios, recarga de celulares, otorga microcréditos y acaba de ingresar al comercio electrónico con su marketplace Yape Tienda dentro de su mismo aplicativo. A través de allí conecta a los más de 14 millones son los ‘sellers’ de tecnología, electrodomésticos y a futuro irá ampliando la oferta a más categorías.

Falcón comenta que la cantidad de usuarios activos que Yape conecta diariamente le permite crear otro tipo de negocios. Tal y como indica también Miranda, las plataformas que tienen una gran cantidad de tráfico aprovechan para rentabilizar ese tráfico y tener una mayor diversificación de productos. Desde Ecomsur detallan que por volumen, la logística y medios de pago se hacen más accesibles, por lo que pueden invertir más en la infraestructura de la plataforma.

“El marketplace definitivamente es un componente muy importante para Yape porque va a permitir hacer más transacciones y monetizar aún más la aplicación”, sostiene Falcón. Para el especialista, Yape pinta a ser un jugador de peso dentro de los marketplaces y a dinamizar este mercado. Asegura que va a ser una competencia muy importante.

"Yape pinta a ser un jugador de peso dentro de los marketplaces y a dinamizar este mercado".

Daniel Falcón, CEO de Neo Consulting, consultora especializada en e-commerce y estrategia digital

Bajo el análisis de Miranda, además de permitirle rentabilizar por volumen, también será una forma de testear productos, buscando alianzas con proveedores, sin correr muchos riesgos, ya que pueden probar a través de su plataforma cuáles son los productos que más rotan, los que funcionan mejor, los que más venden, los precios, entre otros.

Es por esto que aunque inicien con una cantidad de productos relativamente pequeña, esta oferta irá creciendo en el tiempo con toda la data que van a poder recopilar y con toda la información que Yape tiene de los usuarios por sus transacciones, para cruzar la data, trazar los consumos y así ofrecer productos que realmente le sean complementarios desde el marketplace, refiere Falcón.

“La super app tiene como modelo de negocio usar la data como el factor más importante de diferenciación que estamos viendo ahora al inicio pero se verá más en un futuro”, anota. A futuro, sostiene que el consumidor va a cambiar y empezará a tomar a marketplaces como Yape o Mercado Libre como su punto único preferido para realizar sus compras, como ha logrado Amazon con tanto éxito, que cuando en el mundo alguien piensa en comprar algo piensa en Amazon.

Así como Yape entró con fuerza al marketplace, Joinnus, la ticketera peruana comprada por Credicorp este año, ha lanzado también su marketplace recientemente. Una confirmación de que este tipo de comercio electrónico se afianza en el país. No obstante, para Neo Consulting, se trata de un marketplace más especializado, con productos más cercanos a lo que ofrece Joinnus con productos ligados a editoriales, merchandising o productos de consumo masivo; por lo que, al menos ahora, no considera que sea una competencia para los marketplaces más generales como Mercado Libre o falabella.com.

De acuerdo con el Observatorio Ecommerce 2022 – 2023, elaborado por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), el 50% del volumen de las ventas del comercio electrónico provienen de los marketplaces, lo cual denota un importante crecimiento de estas plataformas, nos comenta Miranda de Ecomsur. Y entre las categorías que tienen mayor demanda en estas plataformas se encuentran tecnología, moda, muebles, decoración, deportes, entre otras.

“Así como las marcas, en el mundo físico, tienen sus tiendas propias y venden en multitiendas, grandes almacenes o tiendas por departamento, en el online las empresas, además de tener un canal directo, buscan tener mayor visibilidad. Lo ideal es la complementación con el canal de venta propio para generar su propia data sobre los consumos de sus clientes y la fidelización del cliente”, recomienda Miranda.

La data completa del cliente a la que pueden acceder los marketplaces les permite, inclusive, como cuenta Falcón, crear productos en algunas categorías que se mueven mucho y que tienen mucha rentabilidad como ha hecho Amazon con productos de su propia marca como Amazon Basics y Amazon Essentials, que son como una suerte de ‘marca blanca’ en la que tienen productos cotidianos desde maletas, ropa, ollas, cuchillos, cables, entre otros.

En base a las estimaciones de Capece, si bien en el primer semestre del año, el e-commerce creció 5%, en relación al mismo período de 2022, esta cifra podría incrementarse dependiendo de los resultados de los Cyber Wow, Cyber Days, así como en la próxima campaña navideña. Sin embargo, de manera conservadora se ha proyectado un crecimiento no mayor al 10%, cuentan desde Ecomsur.

No obstante, para Falcón de Neo Consulting, este año ha sido malo para el consumo de varios ‘retailers’ y mirando cómo se ha desenvuelto el consumo en general, estima que este año habrá un crecimiento nulo e, incluso, algunas categorías estarán en negativo en el comercio electrónico. Es por eso que, en general, proyecta que se obtendrá el mismo movimiento de ventas que en el 2022.

La contracción en la frecuencia de consumo impacta a más de una categoría en el comercio electrónico, sin embargo, según la encuesta de Impronta Research, las más golpeadas son las de rubros como alimentos, electro y tecnología.

“En una economía recesiva como la nuestra, en donde 6 de cada 10 peruanos tiene dificultad para llegar a fin de mes, es normal que el consumidor sea más racional y busque ser más eficiente con su presupuesto, buscando promociones, descuentos y precios bajos”, explica Oropeza, socio director de la consultora. Es por esto que buscar promociones y comparar precios se ha vuelto parte importante del proceso de compra en el e-commerce.